Consulenza Evoluta è il servizio dedicato a privati, famiglie e imprese che cercano una consulenza globale e strategica sul proprio patrimonio, finanziario e non finanziario. Grazie a una visione integrata, costruiamo percorsi che considerano ogni dimensione del patrimonio, in linea con gli obiettivi del cliente: crescita, protezione e passaggio generazionale.

Un servizio avanzato e flessibile per:

  • Analizzare tutte le componenti del patrimonio (finanziarie, immobiliari, collezioni, partecipazioni…)
  • Definire una pianificazione personalizzata e dinamica
  • Ottimizzare le strategie finanziarie, assicurative, previdenziali e immobiliari
  • Pianificare il passaggio generazionale
  • Supportare decisioni consapevoli con strumenti evoluti di analisi e reporting

Consulenza Evoluta si compone di un Modulo Principale e tre Moduli Opzionali, attivabili in base alle esigenze. 

Tutti i moduli sono supportati da team specialistici con competenze finanziarie, assicurative, previdenziali e real estate. L’integrazione di queste competenze, insieme a strumenti avanzati di analisi e reporting, consente di offrire una visione completa del patrimonio e soluzioni coerenti con il profilo e gli obiettivi di ogni cliente.

Modulo Principale + 

  1. Consulenza Finanziaria Avanzata
  2. Idee di Investimento
  3. Global Advisory (visione complessiva del patrimonio)

Perchè scegliere Consulenza Evoluta

Perchè scegliere Consulenza Evoluta

Visione integrata del patrimonio

Per avere un quadro di insieme del patrimonio e prendere le decisioni di investimento e di pianificazione patrimoniale migliori per sè, la propria famiglia o l'impresa, con uno sguardo al futuro.

Personalizzazione

Strategie e soluzioni su misura che partono dalle specifiche esigenze di gestione, protezione e trasmissione del patrimonio.

Monitoraggio costante

Per controllare nel tempo che le strategie in essere siano sempre in linea con le evoluzioni che ogni individuo, famiglia o impresa attraverso nel corso della propria vita.

Assistenza specialistica

I moduli di Consulenza Evoluta beneficiano del contributo di team di professionisti dedicati e specializzati su temi di consulenza finanziaria avanzata e consulenza sul patrimonio.

Strumenti Evoluti

I diversi moduli prevedono strumenti di analisi e reportistica avanzati per un servizio con vero valore aggiunto.

Visione integrata del patrimonio

Per avere un quadro di insieme del patrimonio e prendere le decisioni di investimento e di pianificazione patrimoniale migliori per sè, la propria famiglia o l'impresa, con uno sguardo al futuro.

Personalizzazione

Strategie e soluzioni su misura che partono dalle specifiche esigenze di gestione, protezione e trasmissione del patrimonio.

Monitoraggio costante

Per controllare nel tempo che le strategie in essere siano sempre in linea con le evoluzioni che ogni individuo, famiglia o impresa attraverso nel corso della propria vita.

Assistenza specialistica

I moduli di Consulenza Evoluta beneficiano del contributo di team di professionisti dedicati e specializzati su temi di consulenza finanziaria avanzata e consulenza sul patrimonio.

Strumenti Evoluti

I diversi moduli prevedono strumenti di analisi e reportistica avanzati per un servizio con vero valore aggiunto.

Un'offerta modulabile

Consulenza Evoluta si compone di un Modulo principale, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. 

  1. Consulenza Finanziaria Avanzata
  2. Idee di Investimento
  3. Global Advisory (visione complessiva del patrimonio

 

Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.

Il Modulo Principale

Il Modulo Principale

Accesso esclusivo a servizi dedicati

Servizi bancari dedicati, gamma di prodotti esclusiva, reportistica finanziaria riservata

Estensione dell'analisi al Nucleo Relazionale

Possibilità di estendere le analisi alle persone appartenenti al proprio nucleo relazionale ricevendo quindi una rappresentazione aggregata del patrimonio finanziario complessivo

Qualità e profondità delle analisi

Strumenti sofisticati di analisi della qualità dei portafogli e di monitoraggio del rischio. invio periodico di "Market News" con analisi su scenari economici e mercati finanziari

Monitoraggio continuo

Sistema automatico e continuo di monitoraggio e alerting dei portafogli rendicontato periodicamente anche al cliente. Reportistica completa e al tempo stesso semplice e intuitiva a disposizione del cliente

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bperprivatecesareponti.it (qui) nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.