Il servizio di Gestione di Portafogli personalizzato delle Banche del Gruppo BPER offre una soluzione, personalizzabile e diversificabile in base alle esigenze, agli obiettivi e alle aspettative del cliente. Una Gestione di Portafoglio si concretizza nella gestione di portafogli di investimento, su base discrezionale e individualizzata, che contengono strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari utilizzati nella costruzione della gestione derivano dalle scelte compiute dal cliente insieme al proprio consulente con l’aiuto del gestore tengono conto di diversi elementi: profilo di rischio, orizzonte temporale, obiettivo di investimento.

 

Selezione del Benchmark
 

Oltre 40 indici internazionali, rappresentanti le principali asset class, fra cui scegliere per la composizione del proprio Benchmark personalizzato. Il Benchmark è così in grado di adattarsi alle esigenze del cliente sia durante la costruzione della soluzione di investimento sia nel corso del tempo.

La gestione si configura come un servizio costruito in modo sartoriale. Il cliente si confronta direttamente con il proprio consulente e per il tramite di quest’ultimo con il gestore per individuare soluzioni condivise, su misura e trasparenti.

 

 

Esclusività

Un’offerta dedicata alla clientela TOP con un approccio di eccellenza grazie anche all’utilizzo delle esclusive soluzioni offerte dalle piattaforme di Risk Management di BlackRock Aladdin Wealth (1) e di Gestione di Xchanging (2), a DXC Technology Company.

Unicità

Un servizio personalizzato costruito per il cliente e insieme al cliente.

Flessibilità

Un Servizio che si adatta nel tempo alle esigenze del cliente grazie all’ascolto costante.

(1) la piattaforma di Risk Management di proprietà di BlackRock utilizzata per l’attività di monitoraggio dei portafogli in advisory e come piattaforma di risk management per le gestioni.
(2) un’unica procedura per la gestione finanziaria e amministrativa delle Gestioni di Portafogli.

Un team di professionisti esperti a tua disposizione

Un team di professionisti esperti a tua disposizione

Un costante allineamento alle esigenze del cliente
Monitoraggio della posizione effettuata da un team dedicato
Controllo del grado di rischio effettuato da un team indipendente rispetto al team di gestione

Le Gestioni di Portafoglio Personalizzate rappresentano l’eccellenza del servizio, riservato ai clienti con esigenze finanziarie complesse e un patrimonio importante.

Gli elementi di personalizzazione

Gli elementi di personalizzazione

Selezione del Benchmark

  • Indici monetari
  • Indici obbligazionari
  • Indici azionari

Definizione del perimetro attività del gestore

  • Per singola asset class
  • Per area geografica
  • Per esposizione valutaria

Definizione del perimetro degli strumenti investibili

  • Titoli azionari e obblicazionari
  • Fondi/Sicav
  • Etf/Etn/Etc

Condivizione con il cliente della struttura commissionale

Selezione del Benchmark

  • Indici monetari
  • Indici obbligazionari
  • Indici azionari

Definizione del perimetro attività del gestore

  • Per singola asset class
  • Per area geografica
  • Per esposizione valutaria

Definizione del perimetro degli strumenti investibili

  • Titoli azionari e obblicazionari
  • Fondi/Sicav
  • Etf/Etn/Etc

Condivizione con il cliente della struttura commissionale

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancacesareponti.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.