L’attività di Advanced Advisory del Centro Investimenti è progettata per supportare le Banche del Gruppo BPER nella prestazione del servizio di Consulenza Evoluta, offrendo un contributo specialistico di alto livello nella gestione dei patrimoni complessi.

 

Il team di Advanced Advisory interviene in modo mirato:

 

  • Nella relazione con il cliente, affiancando il Private Banker per garantire un approccio consulenziale di eccellenza.
  • Nell’analisi approfondita del patrimonio di investimento, valutando la composizione del portafoglio e monitorandone costantemente l’evoluzione.
  • Nella predisposizione di reportistica dedicata, con informazioni dettagliate e personalizzate, a supporto delle decisioni strategiche.

 

Grazie a competenze specialistiche in asset allocation, strumenti finanziari e pianificazione evoluta, il team di Advanced Advisory assicura soluzioni su misura, capaci di rispondere alle esigenze più sofisticate e di creare valore nel tempo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancacesareponti.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.