L’attività di Advisory del Centro Investimenti rappresenta un pilastro strategico a supporto delle Banche del Gruppo BPER nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Il team, composto da professionisti con competenze specialistiche in mercati finanziari, asset allocation e strumenti di investimento, opera con l’obiettivo di garantire soluzioni solide, coerenti e orientate alla creazione di valore.
In particolare, il nostro Advisory si occupa di:
- Strutturazione dei portafogli modello: definizione delle asset class e selezione degli strumenti finanziari più idonei per costruire portafogli consigliati, basati su criteri di diversificazione e efficienza.
- Predisposizione di reportistica avanzata: analisi e documentazione a supporto delle decisioni di investimento, con informazioni chiare e tempestive.
- Assistenza specialistica: supporto tecnico e consulenziale nella valutazione degli strumenti finanziari e nella costruzione di portafogli personalizzati, in linea con le esigenze dei clienti e le dinamiche di mercato.
Grazie a un approccio rigoroso e alla continua evoluzione delle competenze, il team di Advisory contribuisce a garantire un servizio di consulenza di eccellenza, integrando analisi, innovazione e visione strategica.
