Le Gestioni di Portafogli personalizzate rappresentano l’eccellenza del servizio, riservato ai clienti con esigenze finanziarie più complesse che richiedono soluzioni di investimento caratterizzate dal massimo livello di personalizzazione.

Un team dedicato di consulenti e gestori di comprovata esperienza opera in sinergia per definire soluzioni realmente su misura, in base alle specifiche necessità, agli obiettivi e alle aspettative individuali, e in grado di evolvere costantemente nel tempo.

  • costante allineamento alle esigenze del cliente
  • monitoraggio della posizione effettuata da un team dedicato
  • controllo del grado di rischio operato da un gruppo di lavoro indipendente rispetto al team di gestione

Esclusività

L’approccio si avvale di soluzioni avanzate di Risk Management e Gestione, grazie alle piattaforme BlackRock Aladdin Wealth e Xchanging di DXC Technology Company, per garantire controllo, analisi e performance di livello superiore.

Unicità

Ogni soluzione è costruita su misura, in stretta collaborazione con il cliente, per rispondere alle sue esigenze e obiettivi in modo unico e mirato.

Flessibilità

Il servizio si evolve nel tempo grazie a un ascolto costante e al monitoraggio continuo dei portafogli, integrando in modo esclusivo la gestione finanziaria e amministrativa per garantire efficienza e coerenza con gli obiettivi del cliente.

Gli elementi di personalizzazione

Gli elementi di personalizzazione

Selezione del Benchmark

  • Indici monetari
  • Indici obbligazionari
  • Indici azionari

Definizione del perimetro attività del gestore

  • Per singola asset class
  • Per area geografica
  • Per esposizione valutaria

Definizione del perimetro degli strumenti investibili

  • Titoli azionari e obbligazionari
  • Fondi/Sicav
  • Etf/Etn/Etc

Condivisione con il cliente della struttura commissionale

Selezione del Benchmark

  • Indici monetari
  • Indici obbligazionari
  • Indici azionari

Definizione del perimetro attività del gestore

  • Per singola asset class
  • Per area geografica
  • Per esposizione valutaria

Definizione del perimetro degli strumenti investibili

  • Titoli azionari e obbligazionari
  • Fondi/Sicav
  • Etf/Etn/Etc

Condivisione con il cliente della struttura commissionale

Messaggio con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione, disponibile in filiale e sul sito della Banca, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del Servizio di gestione di portafogli, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli. Per quanto riguarda le linee di gestione qualificate come art. 8 ai sensi del Regolamento SFDR, le informazioni sugli aspetti di sostenibilità sono consultabili anche nelle apposite dichiarazioni pubblicate sul sito della Banca. Per tali linee, la decisione di investire dovrebbe tenere conto, oltre agli aspetti di sostenibilità, di tutte le caratteristiche ed i rischi descritti nella documentazione ufficiale della linea. I dati e le informazioni riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni. La Banca non assume alcuna obbligazione di risultato di natura economica o patrimoniale; pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della medesima per il verificarsi di risultati inferiori alle aspettative.